對集裝箱船市場而言,2021年無疑是戲劇性的一年??v觀全年,“完美風暴”(強勁的貿易復蘇、嚴重物流中斷和港口擁堵、整體運力增長可控)推動集運市場運費及租金持續(xù)上漲。受此支撐,2021年集裝箱船舶的新造船訂單和二手船交易量亦創(chuàng)下歷史新高。除此之外,同樣值得關注的是,集裝箱船隊運力部署較往年也發(fā)生了明顯的變化,部分航線上長期穩(wěn)定的運力部署格局在今年被打破。
以往運力部署:大型化趨勢明顯
近年來,集裝箱船隊的運力部署受到船舶大型化趨勢的顯著影響。隨著更多超大型集裝箱船的交付(更好的實現規(guī)模經濟效應),小型集裝箱船在航線上的部署已逐級下調。比如,跨太平洋航線上集裝箱船的平均大小從2014年初的約6,000TEU增長至2020年初的約8,000TEU,且8,000TEU以下的船舶從250艘減少至約150艘;遠東-歐洲航線上,集裝箱船的平均大小從約10,000 TEU 增長至15,000 TEU 。同期區(qū)域內貿易航線上,3,000-8,000TEU集裝箱船運力占該航線上總運力的比重從26%上升至39%。
2021趨勢轉變:跨太平洋航線
然而,與先前存在的長期部署趨勢不同,自2020年中以來,隨著集裝箱海運貿易需求從新冠疫情的沖擊中迅速反彈,部署在主干航線上的小型集裝箱船數量迅速增加。這一趨勢在跨太平洋航線上最為明顯,截止今年11月,該航線上8, 000TEU以下的集裝箱船數量已超過250艘(2020年中約為120艘),創(chuàng)下近6年以來的新高。
受到需求強勁、港口擁堵以及遠東-美國運費持續(xù)攀升(2021年3季度該航線上集裝箱即期運價已經達到20,000美金/FEU)的影響,班輪公司最大限度加派可用運力至跨太平洋航線上。2020年中-2021年11月期間,跨太平洋航線上新增的小型集裝箱船舶運力(8,000TEU以下)中,約50%來自原本在跨太平洋航線上已有運力部署的班輪公司,另外50%則來自“新進入者”(之前僅在區(qū)域內航線上運營的班輪公司)。
為了減少嚴重港口擁堵的影響,大部分部署在跨太平洋航線上的小型集裝箱船從事“轉運”服務,其中42%的8,000TEU以下集裝箱船僅運營5個港口及以下的環(huán)線運輸(2020年7月這一比重僅為10%)。該航線上的新增運力包括支線型集裝箱船及部分中型集裝箱船,平均船型大小約為4,000TEU。
引發(fā)連鎖效應:區(qū)域內航線
跨太平洋航線上的運力部署變化產生了連鎖效應,間接影響了區(qū)域內航線上的運力部署。2020年下半年以來,區(qū)域內航線上,3,000-8,000TEU集裝箱船的運力部署占比已經從40%下降到約30%。班輪公司將部分小型集裝箱船運力調整至其他航線上,打破了之前長期穩(wěn)定的船隊部署格局。與此同時,該期間至少有40艘舊巴拿馬型集裝箱船從亞洲區(qū)域內航線調至其他航線。
然而,這一趨勢似乎難以長期持續(xù)。隨著運費的逐漸回落以及港口擁堵的緩解,疊加新交付運力進入市場,主干航線上的運力部署仍將以大型集裝箱船為主。不過今年(甚至明年),集裝箱船市場運力部署的變化仍是值得關注的焦點。
圖/文來源克拉克森研究
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