在成立僅僅6年后，中國首家船廠系租賃公司——中船集團(tuán)旗下的中國船舶(香港)航運(yùn)租賃有限公司（中船租賃）已經(jīng)擁有100艘船，成為全球第四大船舶租賃公司。隨著遞表、聆訊、路演，招股，中船租賃港股IPO流程正一步步按計(jì)劃順利推進(jìn)，意味著中船租賃離正式掛牌上市開始進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。
6月17日香港主板上市 引入4家基石投資者
中船租賃正式向港股市場發(fā)起上市沖刺。
5月15日，中船租賃通過港交所聆訊。5月27日，中船租賃開始路演公布發(fā)股方案，5月28日至6月4日招股，公司擬全球發(fā)售約15.34億股，其中香港發(fā)售約1.53億股占10%，國際發(fā)售約13.81億股占90%，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價(jià)每股1.34港元-1.42港元，每手2000股，入場費(fèi)為2868.62港元。中船租賃預(yù)計(jì)6月17日于聯(lián)交所主板掛牌，新股編號(hào)“3877”，中金公司擔(dān)任此次上市獨(dú)家保薦人。
以發(fā)售價(jià)中位數(shù)1.38港元計(jì)，預(yù)計(jì)中船租賃此次上市籌得款項(xiàng)凈額約為20.35億港元（約合人民幣17.88億元），其中約60%將用于鞏固船舶租賃業(yè)務(wù)的資本基礎(chǔ)；約30%將用作公司關(guān)于海洋清潔能源裝備（包括海上LNG╱LPG裝備船）的售后回租項(xiàng)目的資本基礎(chǔ)；及約10%將用作營運(yùn)資金及作一般企業(yè)用途。
據(jù)悉，中船租賃此次上市引入中國再保險(xiǎn)、中遠(yuǎn)海運(yùn)金融控股、惠生工程以及一汽財(cái)務(wù)有限公司為基石投資者，假設(shè)每股發(fā)售股份的發(fā)售價(jià)為1.38港元（即指示性發(fā)售價(jià)中位數(shù)），將由基石投資者認(rèn)購的股份總數(shù)將為908,978,000股股份，占發(fā)售股份約59.3%及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的約14.8%（假設(shè)超額配股權(quán)未行使）。
擁有100艘船成為全球第四大船舶租賃公司
據(jù)了解，中國船舶（香港）航運(yùn)租賃有限公司是在中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司實(shí)施全面轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略的背景下，經(jīng)報(bào)國家商務(wù)部、發(fā)改委批準(zhǔn)，于2012年在香港注冊(cè)成立的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。
作為國內(nèi)“船廠系”融資租賃公司的先行者，中船租賃穩(wěn)健起步，充分運(yùn)用離岸市場的優(yōu)勢，通過裝備租賃、投融資和多元化業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的方式完善中船集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈條，在搶抓市場訂單、助力轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升經(jīng)營收益等方面為中船集團(tuán)造船企業(yè)提供了有力的支撐。
今年1月28日，在北京釣魚臺(tái)國賓館舉辦的中船集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展論壇上，中船租賃與PANGAEA、ZEAMARINE等多家公司分別正式簽訂了7個(gè)項(xiàng)目、共計(jì)36艘新船、總金額超過100億元人民幣的合同，標(biāo)志著中船集團(tuán)以融促產(chǎn)“產(chǎn)融模式”助推高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)重大突破。
中船租賃是大中華區(qū)首家船廠系租賃公司，也是全球領(lǐng)先的船舶租賃公司之一。過去3年來，中船租賃收益持續(xù)增長，在2016年為10.316億港元，2017年增至13.299億港元，去年進(jìn)一步增至21.048億港元（約合人民幣18.55億元）。數(shù)據(jù)顯示，就收入而言，2018年中船租賃在全球所有船舶租賃公司中排名第四，占市場份額的3.9%；在全球非銀行系船舶租賃行業(yè)排名第一，占市場份額14.8%。
截止2017年12月31日，中船租賃錄得流動(dòng)負(fù)債凈額11.889億港元，主要是由于12個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收貸款下降導(dǎo)致的。資產(chǎn)凈額由2017年12月31日的62.735億港元下降至2018年12月31日的57.652億港元，主要是由于2018年9月宣派股利1467百萬港元所致。另外，于業(yè)績記錄期后及直至最后實(shí)際可行日期，中船租賃償付擔(dān)保貸款總額為2.583億美元。
截至2018年12月31日，中船租賃總計(jì)擁有65艘船舶，包括43艘融資租賃安排的船舶及22艘經(jīng)營租賃安排的船舶，平均船齡約為2年。其船隊(duì)包含25艘散貨船、14艘液貨船、10艘集裝箱船、9艘特種船及7艘海上LNG/LPG裝備船。
至招股書披露最后實(shí)際可行日，中船租賃旗下船隊(duì)擁有71艘船，此外還有29艘在建新船，預(yù)計(jì)將于2021年前完工交付并開始為公司帶來租賃收入，該100艘船的合計(jì)價(jià)值為56億美元，包括48艘融資租賃安排船舶及52艘經(jīng)營租賃安排船舶。
